SAMSUNG: KRYZYS PAMIĘCI RAM SIĘ POGŁĘBIA

Rynek półprzewodników ponownie znalazł się na zakręcie. Najwięksi producenci pamięci RAM – Samsung i SK Hynix – oficjalnie potwierdzają to, o czym od miesięcy mówiła branża: rosnące ceny kości RAM to dopiero początek, a rynek może pozostawać w kryzysie nawet kolejne trzy lata. Jeśli prognozy Koreańczyków się sprawdzą, stabilizację zobaczymy najwcześniej w 2027 roku, zaś pełne nasycenie rynku dopiero w 2028.

To najczarniejszy scenariusz od czasu pandemii – i to w momencie, gdy popyt napędzany przez AI bije historyczne rekordy.

Producenci wstrzymują inwestycje. Chcą uniknąć nadpodaży

Według ustaleń serwisu Hankyung, zarówno Samsung, jak i SK Hynix zmieniają strategię. Firmy nie zamierzają gwałtownie podnosić produkcji, bo boją się powtórki z lat 2017-2019, gdy rynek zalała nadpodaż pamięci. Samsung już teraz realizuje tylko ok. 70% zamówień, co potwierdzał wcześniej leaker Moore’s Law Is Dead. Reszta musi czekać – często miesiącami. Do tego dochodzi niechęć producentów do podpisywania wieloletnich kontraktów, bo… spodziewają się dalszych wzrostów cen.

SK Hynix idzie podobną drogą:

Stawia na krótkoterminowe umowy, przeznacza aż 30% przychodów na inwestycje i przerzuca 50% mocy produkcyjnych na nowsze moduły 1c.

Mimo to firma wprost przyznaje, że nie nadąży za popytem napędzanym boomem na AI.

Sytuacja napięta do tego stopnia, że Samsung… odmówił dostaw własnemu działowi mobilnemu

Według koreańskich źródeł Samsung Electronics odmówił podpisania długoterminowej umowy z Samsung Mobile na dostawy pamięci. Takiej sytuacji w branży jeszcze nie było. To pokazuje, jak dramatycznie wygląda dziś rynek RAM-u – nawet wewnątrz jednej korporacji.

Ceny już rosną – i to dopiero początek. Odczują to gracze, użytkownicy smartfonów i cała branża

Podwyżki cen kości RAM, które widzieliśmy w ostatnich tygodniach, są jedynie wierzchołkiem góry lodowej. Według przecieków i analityków:

• karty graficzne mogą stracić budżetowe modele (NVIDIA i AMD tną plany),
• Microsoft szykuje podwyżki cen konsol,
• nowe smartfony będą droższe ze względu na wzrost kosztów komponentów,
• producenci laptopów i PC planują korekty cen w 2026 i 2027 roku.

Tanie rozbudowy komputerów czy smartfonów… odchodzą do historii.

Konsole nowej generacji mogą zostać opóźnione

SK Hynix prognozuje, że rynek pamięci może wrócić do równowagi najwcześniej w 2027, a realnie dopiero w 2028 roku. To kolizja z planowanymi premierami PlayStation 6 oraz Xboxa Magnus, które miały trafić na rynek właśnie w okolicach 2027. Jeżeli producenci RAM-u nie zwiększą dostępności, premiera next-genów może zostać przesunięta – a obecna generacja przedłużona o rok lub dwa.

Co to oznacza dla konsumentów?

• Ceny RAM-u jeszcze wzrosną – szczególnie DDR5.
• Modernizacje PC będą wyraźnie droższe niż w poprzednich latach.
• Smartfony premium podrożeją, bo producenci nie będą w stanie utrzymać dotychczasowych marż.
• AI będzie pożerać większość dostępnych modułów, co pogłębi deficyt na rynku konsumenckim.

Jeśli nic się nie zmieni, najbliższe dwa-trzy lata będą jednym z najtrudniejszych okresów dla rynku pamięci od dekady.